Geld, Deals und Termine aus vier Systemen auf einer Seite
Von CREATE · 4 Minuten
Ausgangslage: Vier Fenster für einen Wochenblick
Das Geld steht in sevDesk, die Deals in HubSpot, die Termine im Kalender, die Workflows in n8n. Jedes System ist gut in seinem Teil.
Wer am Montag wissen will, wie es steht, öffnet alle nacheinander:
- Was ist eingegangen, was ist offen?
- Welche Deals bewegen sich?
- Wer wartet auf eine Antwort?
- Welche Calls stehen an, was kam aus dem letzten?
Ein Blick, alle Zahlen. Aber keine zweite Wahrheit: sevDesk und HubSpot bleiben, was sie sind.
Lösung: Ein Lese-Abbild mit eigener Logik
Das Cockpit ist eine eigene Web-App mit Login. Es liest aus den Systemen, rechnet in der Datenbank und zeigt alles nach Bereichen.
- 1
Abholen
n8n holt die Rohdaten aus sevDesk dreimal am Tag, um 6, 13 und 19 Uhr, und auf Knopfdruck. Für Sales, Kalender und Content gibt es je eigene Workflows.
- 2
Rechnen
Die Logik liegt in der Datenbank, nicht im Workflow. Stornos, Kennzahlen und Steuer werden dort gerechnet und mit Proben gegen von Hand gerechnete Werte geprüft.
- 3
Zeigen
Woche, Posteingang, Kunden, Calls, Strategie, Prozesse, Finanzen, Sales, Markt und Content. Jeder Bereich eine Seite.
- 4
Zugang
Nur eingetragene Adressen kommen hinein. Der Inhaber sieht alles, das Team seine Bereiche.
Eine Rechnung ändert sich in sevDesk, ein Deal in HubSpot. Das Cockpit liest nur. Eigene Daten hat es nur dort, wo kein anderes System sie führt, etwa Planwerte.
Stand: Im Betrieb, Bereich für Bereich
Das Cockpit läuft unter eigener Adresse, nur mit Login. Angefangen hat es mit den Finanzen, die übrigen Bereiche kamen im Oktober 2026 dazu.
- Bereiche
- 10
- Bereiche
- Abrufe aus sevDesk am Tag
- 3
- Abrufe aus sevDesk am Tag
- n8n-Workflows gebaut
- 40
- n8n-Workflows gebaut
- Vier Systeme nacheinander öffnen
- Kennzahlen in einer Tabelle nachrechnen
- Offene Antworten in mehreren Postfächern
- Stand der Woche im Kopf
- Eine Seite für die Woche
- Kennzahlen aus der Datenbank, geprüft
- Ein Posteingang für alle Kanäle
- Jeder Bereich mit eigenem Stand
Zahlen aus dem Cockpit zeigen wir hier nicht, es sind unsere eigenen Finanzen. Dasselbe Muster bauen wir für Kunden, deren Zahlen in mehreren Systemen liegen.
